Co znajdziesz po aktywacji konta?
Po więcej szczegółów zapraszam na niezobowiązującą rozmowę wstępną.
Moja działalność to pośrednictwo w oferowaniu i przedstawianiu inwestycji (głównie bezobsługowych – nie zajmuję się inwestowaniem na giełdzie), ubezpieczeń i edukacji finansowej. Te trzy obszary wspiera portal Finansowe SPA.
Podstawowe zasady które stosuję:
- nigdy nie będę dzwonił aby zachęcać do jakiejkolwiek inwestycji!
- produkty (inwestycje / ubezpieczenia) wybierasz samodzielnie – jak w sklepie. Nie ma żadnych nacisków, żadnej sprzedaży
- nie musisz inwestować – możesz na przykład tylko korzystać z edukacji. Nie ma żadnych zobowiązań.
Obszar #1: Inwestowanie pieniędzy
Otrzymasz:
- dostęp do informacji / edukacji o różnych możliwościach budowania kapitału
- dostęp (gdy inwestujesz) do rejestru posiadanych inwestycji (w tym terminarze wypłat odsetek/ kapitału/)
Obszar #2: Ubezpieczenia (życie, zdrowie, AC i inne)
Otrzymasz:
- dostęp do oferty ubezpieczeń na życie / zdrowie
- dostęp do oferty ubezpieczeń samochodu / mieszkania
- z maksymalnymi zniżkami w standardzie (z uwagi na skalę działalności mogę od razu aktywować dla wszystkich moich Klientów najwyższe możliwe zniżki w poszczególnych Towarzystwach Ubezpieczeń). W praktyce – uzyskasz najniższą cenę
- dostęp do edukacji ubezpieczeniowej, zasad dopasowania pakietu ubezpieczeń
- audyt ubezpieczeniowy – weryfikacja posiadanych umów
Obszar #3: Planowanie finansowe
Otrzymasz:
- dostęp do dodatkowych szkoleń z planowania finansowego
- narzędzia do planowania finansowego / emerytalnego
- usługę stworzenia profesjonalnego planu finansowego dla rodziny – zgodnie z wytycznymi Europejskiej Akademii Planowania Finansowego
Obszar #4: Edukacja finansowa
Otrzymasz:
- dostęp do materiałów edukacyjnych o tematyce finansów i inwestowania
- dostęp do webinarów edukacyjnych
Informacje szczegółowe o mnie i o mojej działalności
- Znajdziesz w portalu Rodzinne Finanse.
